在印度的中國手機廠商正在經(jīng)歷最艱難一年，這幾乎是所有相關從業(yè)者的共識。
去年四季度以來，印度各部門開始以各種名義輪番搜查中國手機廠商，措施包括限制員工簽證、查稅、凍結資產(chǎn)、犯罪調查等。
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小米是被搜查的重點企業(yè)之一。暨今年1月被勒令補繳約8800萬美元的進口稅之后，小米印度公司于4月再遭印度執(zhí)法局查扣7.25億美元現(xiàn)金，查扣理由是向中國不當轉移現(xiàn)金。此外，vivo、OPPO也在今年7月先后遭到印度稅務部門調查，被指控逃稅，涉及金額數(shù)十億人民幣。
與此同時，印度手機市場容量也在縮水。根據(jù)Canalys公布的報告，2022年第二季度，印度智能手機出貨量達到3640萬部，與上一季度相比下降了5%。在前五榜單中，中國手機廠商的份額占比達到67%，但相比于去年74%的同期份額有所下降。
報告稱，由于需求下降和政府對中國制造商的審查，第二季度廠商層面的活動仍然低迷。不斷上升的通貨膨脹率降低了消費者的可支配收入，廠商也在努力彌補其運營成本。
“無論是從銷量還是盈利角度來說，今年都是最難一年。”一位中國手機廠商在印員工向界面新聞表示，高端機在印度需求乏力，而在中低端機市場，為了能更快清庫存，今年的價格戰(zhàn)都比往年更瘋狂，也導致利潤空間被進一步壓低。
部分廠商已經(jīng)有所收縮。榮耀CEO趙明曾在接受界面新聞等媒體采訪時表示，由于眾所周知的原因，榮耀印度團隊已經(jīng)撤出。不過，目前榮耀在印度仍有合作伙伴，并開啟了相關業(yè)務，同時印度市場保持了盈利，未來榮耀會采取非常穩(wěn)妥的方式在印度市場開展業(yè)務。
另一位在印手機公司員工也表示，一系列打壓措施的確對日常經(jīng)營造成較大影響，且限制簽證等行為仍然沒有改善跡象，其公司印度分部的員工數(shù)量只有高峰期的十分之一。目前，中國廠商正在按照當?shù)卣筮M行合規(guī)性整改，以及合規(guī)性的溝通和界定，并持續(xù)觀望政策形勢。
印度限制中國手機廠商背后有多重因素。一位長期關注印度手機行業(yè)的人士將其總結為：經(jīng)濟因素為基礎，政治因素為主導，產(chǎn)業(yè)升級為借口。
他補充說，印度營商環(huán)境對外資而言始終不算友好，通用汽車、福特汽車等多家外資車企相繼退出印度市場就是一個例證。在印度政府改變經(jīng)濟政策時，本土中小商販及寡頭財團往往是被保護的對象，外資則首當其沖被調整，而目前手機行業(yè)是少數(shù)在印度仍成規(guī)模的外資為主的產(chǎn)業(yè)。
一種猜測是，印度要通過打壓中國廠商來扶持本土手機產(chǎn)業(yè)。但多名接受采訪的人士認為，由于核心供應鏈仍然依賴中國，印度品牌在管理經(jīng)驗、技術水平、產(chǎn)品能力上也顯然落后于中國廠商，幾乎很難產(chǎn)生威脅，短期內崛起的可能性很低。
市場數(shù)據(jù)也證明了這種觀點。盡管中國品牌所占份額下滑，Micromax，LAVA等印度本土品牌的市場份額也未見增長，僅為2%。中印越電子(手機)企業(yè)協(xié)會秘書長楊述成表示，如果中國手機份額下滑，最后的結果會是三星一家獨大，這也不是印度想看到的局面。
2020年，印度啟動了PLI(Production Linked Incentive，生產(chǎn)掛鉤激勵)計劃，提供一系列財政激勵措施支持電子制造業(yè)等14個關鍵行業(yè)的發(fā)展，鼓勵本國企業(yè)在印設立或擴大生產(chǎn)規(guī)模，以削弱對中國制造的依賴。
不過，楊述成表示，目前向東南亞轉移的更多是一部分中國過剩產(chǎn)能，比如組裝產(chǎn)線、貼片、充電器等，核心供應鏈如攝像頭、PCB光板等仍留在中國。
此前據(jù)外媒報道，印度正在計劃限制中國手機廠商出售價格在12000盧比(約合150美元)以下的設備，從而助推印度國內逐漸衰弱的本土手機行業(yè)。據(jù)Counterpoint報告，150美元以下的智能手機占印度2022年二季度手機銷量的三分之一，其中高達八成被中國企業(yè)占據(jù)。
上述員工稱，如果該計劃落地，中國手機廠商可能會受到嚴重影響。在印度的手機廠商中，傳音將近90%以上的銷量都處于150美元以下價位，所受到的破壞可能是崩盤性的;其次是小米和realme，150美元以下機型占比近一半。
但多位接受界面新聞采訪的人士分析，中國廠商無需過度慌張，這一計劃是否會真正執(zhí)行仍然有待觀察。
“大概率屬于議員放風，距離落地還有比較長的距離。”前述員工表示，幾乎所有外資廠商都在關注印度當局的舉措，沒有正當理由的限制進口對任何外資都是隱雷，會產(chǎn)生連鎖影響，比如影響到國際投資環(huán)境對印度的評級，最終砸的是印度自己的飯碗。
楊述成稱，就目前了解的情況看，大部分中國企業(yè)在印度的發(fā)展方向和戰(zhàn)略布局仍然沒有發(fā)生根本變化，因為尚未動到根基。“只要印度的廣闊市場和人口紅利還在，中國企業(yè)就還有機會。”
關鍵詞： 印度手機市場 中印經(jīng)貿
