據上交所消息,保利地產成功發行11.9億元公司債券,本期債券分為兩個品種。
其中品種一的債券代碼為188371,債券簡稱為21保利07,為5年期固定利率債券,附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,發行規模為6.00億元,票面利率為3.17%。
品種二債券代碼為188372,債券簡稱為21保利08,為7年期固定利率債券,附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,發行規模為5.90億元,票面利率為3.45%。
發行人為保利發展控股集團股份有限公司,債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司,債券聯席主承銷商為中金公司、華泰聯合證券。起息日為2021年7月16日。
其中8.33億元擬用于公司住房租賃項目建設,3.57億元擬用于補充公司流動資金。本期債券中擬使用募集資金不包含地價款,主要用于住房租賃項目建設支出、裝修改造支出、租賃支出、置換前期已投入項目建設資金、償還住房租賃項目貸款等。