佳兆業(yè)集團(tuán)公告稱，擬發(fā)行2026年到期3億美元票據(jù)，該票據(jù)票面利率11.65%。

公司已與瑞信、德意志銀行、中信銀行(國際)、海通國際、匯豐、民銀資本、中銀國際、巴克萊、國泰君安國際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業(yè)金融集團(tuán)、金利豐證券有限公司、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期離岸債務(wù)再融資。

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